Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей мифическими существами.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
