В 1941 году Виктор Швец, сотрудник госбезопасности, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт тайную сеть, борющуюся с фашистами на оккупированной территории. Благодаря его усилиям сотни местных жителей включаются в борьбу — взрывают склады, печатают антинацистские листовки, планируют вооружённое выступление.
Во главе подполья встаёт Василий Афонов. Под его началом группа действует чётко и слаженно. Каждая операция наносит урон врагу, подрывая контроль захватчиков над регионом. Люди Швеца и Афонова становятся настоящей угрозой для оккупантов.