В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если взорвутся склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом, похоронив всё вокруг.
