Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новыми противниками. А таинственные исчезновения прежних управляющих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от него.
